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萬科AH價差擴大至32% 重組仍存不確定

2016年01月11日 10:45    來源:新浪財經

  新浪財經訊 1月12日消息 據香港經濟日報報道 受中國經濟增速放緩及人民幣貶值的雙重壓力,內房板塊全線下挫,控制權爭奪戰未平息的萬科(02202)跑輸同業,復牌后4個交易日累跌逾兩成。

  投資者預期,萬科A股將延遲復牌,難以于下周一(18日)復牌。在萬科H股下挫,A、H價差拉大的情況下,市場預期萬科重大資產重組計劃更有可能增發A股。

  H股4日挫23% A股料延復牌

  萬科H股于1月6日恢復交易,四個交易日,股價累跌23%,昨收報17.62元,為兩個多月來新低。有外資分析師指,歐美投資者擔憂中國經濟情況,萬科過去數月已累積一定升幅,投資者短線選擇獲利離場。

  萬科昨晚發公告指,籌劃的重大資產重組事項仍存不確定性,A股今日續停牌。其于1月5日亦已預警,可能會申請延遲A股復牌時間。

  為萬科先后舉行兩次主席王石投資者見面會的瑞信再發報告指,預期萬科將遲于1月18日復牌,因資產重組事項較為復雜。

   券商:稀釋寶能持股需440億

  萬科停牌之初,市場預期萬科配售H股可能性較大,因寶能系在香港市場增持難度較大。“情況已有所不同”,上述外資分析師指,現時若配售H股的價格過低,A股股東不會同意,為稀釋寶能系股權,萬科現在更大可能是增發A股。  券商星展唯高達指,萬科H股提早復牌說明萬科并沒有明確的計劃,這個重組項目難以尋求,難度之一是規模巨大,該行估算資產規模至少達440億(人民幣?下同)方能較好地稀釋寶能系控制權;為推行資產重組,萬科將配售股份。

  根據萬科公司章程,發行新股需要超過三分之二的A股、H股股東支持。星展指,投票較難通過的將是A股股東會,目前寶能系持有萬科27.55% A股股權,假定寶能系投票反對,安邦取態頗為重要,若其亦反對,則提案將沒可能通過。

  另有分析指,若寶能系借杠桿融資買入萬科A股,較長時間停牌及H股疲弱,或對其帶來壓力。

  據港交所資料,自7月24日首次披露,寶能系合共斥資287億元,增持17.2億股萬科A股,平均每股作價16.69元,較A股停牌前股價24.43元,折讓32%。寶能早前指,從未過度使用杠桿融資。


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